深度解读！2020年中国POS机行业研究报告

深度解读

说明：《报告》通过对生产厂家和软件公司的调查和走访，并经过与上游供应链厂家的数据验证，得出比较准确的中国商业信息化行业的经营数据，从而可以分析出的整个行业的发展走向，《报告》由深圳市零售智能信息化行业协会与北京迪显信息咨询有限公司共同完成。

1、行业界定

零售信息化行业是指服务于商业零售或餐饮企业提供信息化建设所需软硬件产品或技术服务的企业群体，包括硬件提供商、软件提供商、经销商、服务商和维护商等。硬件设备主要包括传统的基础设施、信息安全设备、收款机、条码设备、数据采集与盘点设备、打印机、称重设备、RFID设备和防损设备，和新零售领域模式识别设备、导购设备、数字标牌、电子价签、监控与客流分析设备等；软件包括信息基础架构、财务与ERP、OA与绩效系统、顾客与营销系统、门店管理系统、供应链系统、物流系统、虚拟门店与渠道建设系统、支付系统、商品选品系统、物料管理系统等。

本报告中的收款机一般指的是电子收款机，是具备商品数据采集和收款等商品管理功能的计算机设备，分为一类机、二类机和三类机，三类机也称为商业POS机（区别于金融POS机），目前三类机又分化出X86系统的PC-POS、安卓系统的智能POS或其他操作系统的嵌入式POS等。

2、数据

本报告的数据来自两个方面，一是国家主管部门发布的官方信息以及权威市场调研机构公开发布的相关数据，报告引用的数据都会标注出处；二是来自本次调研获得的一手信息，经过审核、整理、确认之后的数据。本次调研的数据来源有两个，一是通过收款机上游多个部件供应商进行访问得到的相关数据；二是通过收集问卷，从中整理出有效数据。最后把两种渠道获得的数据进行对照和验证，得出最终的结果。

3、申明

a.由于中国市场区域差异性和企业间差异较大，本次问卷得出的数据为样本企业平均值，因此与个别企业实际经营数据呈现一定的差异性。 

b.本报告仅为相关行业经营者提供参考。报告所表述的意见不构成对任何人的投资建议。

c.本报告主要研究的是用于零售连锁业的台式收款机、自助收款机，报告所涉及到的数据主要是指这两类产品的出货数据。

1、疫情影响，台式收款机同比下降，自助收款机受“无接触”经济拉动，明显增长

2020年，受疫情影响，民众居家隔离，购物中心当中的商店、餐饮、娱乐场所均受到巨大影响，客流也随之大幅度减少，均对收款机的销售产生较大影响。

 台式收款机：互联网企业和方案商大力推广Android收款机，对整个市场起到了很大的拉动作用；2019年整体出货规模同比增长12%。2020年疫情对零售和餐饮行业发展均带来了巨大的冲击，台式收款机出货量有所下降，同比下降5.9%。

 自助收银机：2018年市场处于模式探索期，运营商投入了大量的资金铺设自助收款机；2019年，运营商发现设备投入较大，回收资金达不到预期，减少了设备铺设投入，由商户自主铺设，运营商给予一定的补贴。2020年，疫情催生“无接触”经济，加速了自助收银机在超市、便利店的渗透速度，2020年整体出货规模12万台，增速为11.7%，是2019年增速1.9%的6.2倍。

2、2020年大项目降低疫情影响带来的颓势

2020年，受疫情影响，收款机的销量整体受挫，但危中有机，2020中国烟草局、京东支付等大项目降低疫情影响带来的颓势。

 中国烟草局大项目拉动X86收款机市场

2019年10月，国家卫生健康委等八部门联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》。国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局亦联合发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。为防止未成年人购烟，2020年，中国烟草局为各地烟草专卖局更新收银设备（带有身份识别的收款机），以X86为主，由各地银行进行招投标，拉动X86收款机市场。

延伸-烟草新零售终端双屏机功能特点：

具备•身份证识别 •人脸识别•刷脸支付•扫码支付功能。可通过人脸识别身份信息，防止未成年人购烟。

 京东支付推出双面收款机，率先铺设到京东便利店

2020年京东支付推出双面收款机，ARM架构，由京东数科提供解决方案，全年需求量30万台左右，率先应用于各地京东便利店，此外还有小超市等，降低疫情给ARM收款机带来的颓势。此外，京东支付收购快钱支付牌照，补齐支付短板。

延伸-京东支付推出双面收款机功能及特点：

•双屏：15.6”+10.1” •京东智慧收银系统：便捷收银、会员管理、数据报表、商品管理、促销管理等 •闪收结算、扫码结算、异步结算 •采用京东支付聚合支付

3.ARM收款机持续抢占X86市场，尤其餐饮行业

餐饮业

•非连锁餐饮、小型连锁餐饮、连锁茶饮、美食城等基本上是ARM收款机市场；

•连锁快餐品牌仍是X86市场，如：麦当劳、KFC等还是采用X86收款机，也有自助点餐机应用。

便利店

•非连锁零售门店、社区便利店等主要采用ARM收款机，如：苏宁便利店、京东便利店

•连锁便利店则仍是X86市场，但随着自助收款机应用增加，也有侵占台式收银机市场，如：全家、易捷等

 在餐饮、便利店业态ARM侵蚀速度快的原因：收款机更新变动成本低、变动周期短，涉及到的工作人员少，门店货品数量少，对硬件要求不高。

超市

•超市由于商品品类多，仍以采用X86收款机为主；

•目前，自助收银机在国内超市覆盖率逐渐提升，随着自助收银机增加，减少原有台式收银机配备，如：沃尔玛、物美、永辉等。

购物中心、百货

•购物中心入驻的服装品牌门店、化妆品店、鞋帽店等多是电脑+扫码器+POS机完成收款任务，被ARM收款机替代的风险弱；

•百货，统一收款，仍采用传统收款机，被替换的可能性也较弱。

•购物中心和百货入驻的餐厅，则采用ARM收款机居多。

 在超市、购物中心业态以X86收款机为主的原因：收款机变动成本高、变动周期长，门店人员众多、变动接受度不一，货品众多、大型ERP系统对硬件要求高。

3.台式收款机：安卓市场品牌集中度较高，X86市场品牌集中度低

目前POS收款机市场安卓收款机进入市场推动产品变革，Android和Windows共存；在互联网企业带动下，安卓收款机迅速抢占市场，2020年市场占比达53%，相比2019年的52%，上升1%。

 Android收款机市场由方案商和运营商主导，如：腾讯系的美团、阿里系的口碑；TOP5企业主要是商米、客如云、代工厂天波、川田等，占比62%，相比2019年的64%，下降2%。

 X86收款机市场参与企业众多，品牌集中度较低；主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、浩顺等。